Halim und Mina betreiben gemeinsam eine traditionelle Kaftan-Schneiderei in Marokko und führen eine gute Ehe. Doch sie hüten ein Geheimnis: Halim fühlt sich zu Männern hingezogen. Da Homosexualität in Marokko noch tabuisiert ist, haben die beiden einen Weg gefunden, mit Halims Neigungen umzugehen und sie vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Als ihr Lehrling Youssef beginnt, Hamlins Gefühle zu erwidern, bröckelt die Fassade.